阿里巴巴收购孟加拉外卖平台，准备重启南亚市场（下）-ESG跨境

2018年5月8日，成立于巴基斯坦的电商公司Daraz宣布被阿里巴巴集团全资收购。此次收购的孟加拉外送公司HungryYaki也是通过Daraz来进行交易。

这个巴基斯坦最大的B2C电商平台于2012年成立，从时尚电商发展成为全品类电商，风格与亚马逊有几分相似。该公司在巴基斯坦、孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和尼泊尔开展业务，这些国际总计拥有超过5亿人口，Daraz则是巴基斯坦最受欢迎的网上购物平台之一。

阿里则将技术、电子商务、移动支付和物流方面的领先优势和经验赋能给Daraz，升级和完善，开拓蓝海市场，打造了一个跨境的电子商务生态系统，目前已经拥有南亚地区(不含印度的南亚地区，包含巴基斯坦、孟加拉国、缅甸、斯里兰卡、尼泊尔)70%左右的市场份额。

同年，蚂蚁集团收购了孟加拉国最大的移动金融服务公司bKash20%股份。bKash在2018年已经占据该国80%的市场份额。以蚂蚁的投资加技术加经验，携手打造孟加拉版“支付宝”，让当地没有银行账号的人也能够享受到普惠金融服务。投资不到2年时间，bKash用户数从3000万增长到接近5000万。

目前，阿里巴巴在南亚的业务拓展，主要通过投资布局，看起来，也是非常有效的。

对于未来，笔者则认为，关于阿里的南亚布局，可能需要注意三个领域。

1、政策风险。

中国与南亚国家互联互通历史悠久，在国家“一带一路”战略下，以中巴经济走廊为引领，鼓励向巴基斯坦、孟加拉国和斯里兰卡投资。目前则已经从传统的基建投资延伸到加强高科技合作和数字化服务层面。

对于印度市场，尽管印度重新向中国示好，今年2月底开始，印度逐步重新放开对中国直接投资项目的审批，制造业投资会优先考虑，与互联网和数据相关的敏感行业可能面临更多的审查。当地发展虽然存在很大潜力，但是面对诸多不确定性，眼下离商业变现和回报则也还有很远距离。相信阿里近期也只能持观望态度。

一些市场人士认为，中国企业未来如果到印度投资可能会像一场赌博，看谁动作更快，慢了可能就会被印度政府割韭菜。稳扎稳打长线投资在印度很不利，可能会无法立即抽身而退。因此，对于印度市场，最适合发展的是贸易关系，“一手交钱一手交货”。

2、人口红利。

目前，南亚地区拥有约19亿人口，预计2030年将增至21亿人，占世界总人口比例25%。由于南亚地区40岁以下人口比例超过70%，非常年轻，该地区的数字业务发展有很大的人口红利。

总体来看，孟加拉国和巴基斯坦是南亚国家中数字化水平低的国家，经济发展水平落后，但成长空间庞大。由于当地政府持续推动数字化转型和普及，增长较迅速。

2020年，孟加拉国互联网渗透率超过一半，存在一个巨大的潜在互联网用户市场。在公共管理、医疗、教育等领域均取得了数字化进步，尤其电子商务领域增速达50%。政府计划建设28个高科技园区来驱动科技发展和吸引外国投资。

“数字巴基斯坦愿景”则于2019年启动，之后巴基斯坦的数字金融交易也实现显著增长，数字支付基础设施逐步发展，新支付平台陆续涌现，巴基斯坦政府也力图大力推动数字经济发展。

因此，南亚数字化市场的扩大，毫无疑问也将会是阿里全球战略必不可少的组成部分。不仅是该地区亿级的用户市场，还关系到阿里的全球消费生态。

3、生态。

抢占支付先机、复制电商平台以及本地生活业务路径，结合过往在印度的投资思路，继续把阿里经验变成本地创新，继续保持核心商业的优势，提高市占率。

阿里在过去和现在都在不断针对更垂直的人群和领域，拓展电子商务和本地生活服务，并着眼于下沉市场及海外市场。相信在南亚市场，尤其是孟加拉和巴基斯坦，电商和本地生活服务仍然是阿里的重要关注点，并不断升级打造当地的电子支付平台和物流供应链，复制一个阿里系。因此，阿里可能会继续加大投资甚至收购相关标的。从近两年阿里的动作来看，阿里更倾向于掌握控制权的收购或者先投资再收购的方式。

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