拉丁美洲电商市场分析消费特征支付方式（拉美跨境电商平台商业特征市场分析）-ESG跨境

拉丁美洲电商市场分析消费特征支付方式（拉美跨境电商平台商业特征市场分析）

来源网络

2022-05-13

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在跨境圈里流传着一句话：“拉美或将成为跨境电商最后一个蓝海市场”。有别于中国、欧美和日韩成熟的电子商务生态体系，拉美地区无论是在市场潜力、人口红利，还是在电商市场增速方面都对全球商家具有相当的竞争力和吸引力。

在跨境圈里流传着一句话：“拉美或将成为跨境电商最后一个蓝海市场”

有别于中国、欧美和日韩成熟的电子商务生态体系，拉美地区无论是在市场潜力、人口红利，还是在电商市场增速方面都对全球商家具有相当的竞争力和吸引力。

回顾 2020 年以来拉美电商市场的发展，不难发现，作为新兴市场，拉美地区电商增速惊人。根据 dLocal（NASDAQ：DLO）数据，2021 年拉美地区电商市场规模达到 2,800+ 亿美元，增长率高达 32%。其中 60% 消费者通过移动设备购物，电商渗透率已超过 68%，不断吸引全球电商供应商进军拉美线上市场，加之不少拉美国家正借力积极推动电商发展，eMarketer 预计未来 5 年拉美地区整体电商将以 13% 的复合年增长率维持高增长。

目前，在拉美消费市场上，本土品牌不多，消费者多已习惯选购国际品牌，这一因素使得拉美消费者可选择的品牌数量较少，价格区间较窄。但也正因为如此，为质量过硬、供应链领先、价格极具竞争力、履约能力强的中国品牌提供了巨大的商机，像傲基、SHEIN、Anker 等中国跨境电商头部卖家都相继在拉美地区开展业务。

作为拉美第一大经济体，近几年来，巴西电子商务销售额一直以两位数的幅度在增长，其 2.15 亿的人口、高达 1 亿的网民数量以及 70% 的 15 至 44 岁网民占比，让巴西成为全球第十大零售电子商务市场，也是卖家们较为看好的、极具开发潜力的新兴市场。这个蓝海电商市场的当前情况如何？未来还有多大潜力？今天小匠就为大家解析这个极具潜力的新兴市场，分享本土掘金攻略。

01 新掘金沃土，市场规模潜力巨大

巴西是拉丁美洲最大的国家，也是世界第 7 大经济体，占据南美洲近半数土地，拥有 2.15 亿人口红利。Euromonitor 研究报告显示，巴西在拉丁美洲拥有最大的跨境电子商务消费市场，占到拉丁美洲总量的 54%。

2021 年，巴西电子商务复合增⻓率为 41%，市场规模达到 1,560 亿美元，电子商务渗透率为 78%。预计未来 5 年仍将维持高增长。到 2025 年，整体电子商务市场规模将超过 4,500 亿美元。

（数据来源：Americas Market Intelligence）

02 消费群体基数大，网购是常态

与其他新兴市场的消费者相比，巴西人以品牌为导向，在社交媒体上非常活跃，并且是早期技术采用者。巴西拥有 70% 的社交媒体渗透率和 80% 以上智能手机渗透率，更不用说巴西还是世界第三大 Instagram 广告市场，这些无不对商家具有极强的吸引力。此外，正如 Hootsuite 报告显示，76% 的 16 至 64 岁的巴西互联网用户曾在网上购物。

巴西人不仅是“重度网瘾者”还是资深剁手党！

在购买产品或服务前，巴西消费者热衷于寻找各类商家信息，比较产品的功能和价格，同时，热情奔放的巴西人对节日总是缺少抵抗力，无论是传统节日，还是购物节，总能成为他们买买买的理由。因此巴西人喜欢参加商品促销活动，仅 2021 年黑五网一大促期间的人均消费就高达 229 美元。

与此同时，巴西消费者也是精明的购物者，价格实惠、品类丰富、折扣力度和免费送货是巴西消费者网购主要看重的四个方面。Meta 最新跨境电商营销报告也显示，价格（85%）、免费送货（80%）、产品库存（78%）是巴西消费者购物时最关心的三大因素。

巴西是拉丁美洲最大的电子商务市场，同时也是最成熟和最具竞争力的市场。因此，巴西消费者对结账过程中发生差错的容忍度在该地区的消费群体中是最低的；如果购买失败，消费者往往倾向于立即转投于竞争对手的在线商店，在购买痛点最为严重的移动端尤其如此。因此，商家必须在巴西获得正确的移动端用户体验，截止 2021 年，巴西移动端电子商务市场份额已达 59% 以上，高于 2018 年的 35%。

（数据来源：Americas Market Intelligence，World Bank）

由于巴西物流行业发展仍处于瓶颈期，配送费用的高低严重影响着消费者的购买意愿，消费者更倾向于购买提供免费送货服务的产品，同时可接受的物流时效⻓达 20 - 40 天。

03 多样化支付方式，本地支付占主导

巴西的电商支付方式有很多，比较常见的是信用卡支付，Boleto、PIX 等本地支付方式。

信用卡支付

全球四大信用卡 Visa、MasterCard、American Express 和 Diners Club 在巴西都能使用，巴西本地的信用卡 Hipercard、Elo 和 Aura 也很流行。

尽管巴西人热衷于在线购物，但当地的银行系统使许多人难以访问电子商务。大约 40% 的巴西成年人拥有信用卡——由于提供免费信用卡的纯在线银行的冲击，这一数字近年来有所增加，其中领先者是 Nubank。在这些数字银行中，约有 10% 在仅限巴西的网络 Elo 和 Hipercard 上运行。相比之下，90% 的卡是 Visa、Mastercard 和 American Express，但只有大约 20%（代表约 1,000 万持卡人）自动启用国际采购。

在大多数情况下，消费者必须要求他们的银行为其信用卡启用国际购买功能，这导致当客户尝试从非巴西网站购买时，拒绝率很高。估计渗透率超过 65% 的借记卡对电子商务的贡献很小，因为大多数银行尚未启用借记卡进行在线购物。很大程度上由于担心欺诈，借记购买更难受到质疑，因为一旦确认购买，资金就会从账户中提取。尽管两年内增⻓了 100% 以上，但如今借记卡仅占所有电子商务支出的 5%，高于 2018 年的 2%。

PIX

PIX 是中央银行于 2020 年 11 月推出的即时支付系统，有可能成为相关的电子商务支付方式。截至 2021 年 1 月，超过 5,000 万巴西人已经注册使用 PIX，但只有 300 万商家这样做了。一旦对该平台的安全性和完整性进行了充分的测试，本地行业参与者预计 PIX 将在六个月或更⻓时间内成为一种主流支付方式。在电子商务领域，PIX 最终将从基于现金和银行账户的支付方式中分一杯羹，因为它的用户体验非常简单友好，但 PIX 很难与信用卡竞争，巴西人坚持使用信用卡来获得积分、里程和分期付款。

Boleto

虽然 PIX 最终可能会改写现有的在线支付格局，但 60% 没有信用卡的巴西人仍然更喜欢通过 Boleto Bancario 进行在线购买，这是一种可以现金或网上银行支付的代金券。Boleto 在巴西很常⻅，用于电子商务和许多其他支付，包括租金和水电费。商家经常为 Boleto 付款提供折扣，因为 Boleto 不存在退款⻛险。它对于高价商品也很受欢迎，客户可能会因为将他们的卡信息放到网上而感到不安全。尽管用户体验不太理想，但今天的 Boleto 已占所有电子商务的 13%。

本地支付方式占主导

源于巴西复杂、繁重的税收和监管体系、繁文缛节、**和无休止的许可要求，巴西在世界银行营商环境的排名中仅位列第 124 位。此外，高达 35% 的预扣税使得资金难以汇回，而激烈的本地竞争对商业挑战构成了与更成熟市场相媲美的挑战。对许多商家来说，有合作伙伴支持本地支付处理，对以巴西作为出海的目标市场来说至关重要。

dLocal 致力于通过新兴市场的本地支付解决方案，连接全球企业级商户和亚太、中东、拉美以及非洲的数十亿新兴市场消费者。通过“一个 dLocal”的概念（一个直连 API、一个平台和一次对接），跨国企业可以在全球范围内接受付款、分发款项并结算资金、发行当地货币的预付虚拟卡和实体借记卡，而无需单独管理不同的收单和付款渠道、无需建立多个当地实体、无需在每个市场对接多个收单机构和支付方式。

在拉美地区跨境电子商务交易的几个主要市场中，本地支付方式占电子商务总支出的 83%。鉴于此，

走出中国的跨境商家们需制定全球性和综合性的本地支付策略

以应对和匹配本地化政策和消费习惯

此外，在付款模式上，分期付款、提前透支成了巴西新的消费风潮。巴西消费者通过分期付款进行购物的比例约占交易总量的 80%。几乎任何商品在巴西都能通过分期付款进行购买。尤其是在经济增长放缓的情况下，为国内和国际商家的信用卡付款提供优惠的分期付款计划也有助于在困难时期让消费者有机会参与其中。还有数据显示，如果能提供分期付款功能，转化率能够提高 50% 以上！所以合理设置付款方式，可以把买家网购阻力降到最低，有效提高复购率。