Amazon.com, Inc. 宣布开始交换要约和同意 Whole Foods Market, Inc. 2025-ESG跨境

Amazon.com, Inc. 宣布开始交换要约和同意 Whole Foods Market, Inc. 2025

亚马逊观察
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2017-11-19
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Amazon.com, Inc. 宣布开始交换要约和同意 Whole Foods Market, Inc. 2025

西雅图--Amazon.com, Inc.(纳斯达克股票代码:AMZN)(“亚马逊”或“公司”)今天宣布,它开始要约交换所有有效投标(且未有效撤回)并接受 5.200% Whole Foods Market, Inc.(“Whole Foods Market”)发行的 2025 年到期的优先票据(CUSIP 编号 966837AE6/966837AD8/U96710AA3)(“Whole Foods Market Notes”),利率为 2025 年到期的 5.200% 票据,由亚马逊发行( “亚马逊笔记”)。亚马逊于 2017 年 11 月 20 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了 S-4 表格(“注册声明”)的注册声明(“注册声明”),但注册声明尚未公布有效的。交换要约和同意征求的完成预计将简化我们合并债务的管理。

亚马逊还在征求 Whole Foods Market Notes 持有人的同意,以修改管理 Whole Foods Market Notes 的契约,以消除(1)基本上所有限制性契约,(2)控制权变更条款,( 3) Whole Foods Market 整合、合并或出售其全部或大部分资产必须满足的某些要求,以及 (4) Whole Foods Market Notes 管理契约中的某些违约事件,因此它们将不再适用(统称为“拟议修正案”)。如果提议的修正案获得通过,任何剩余的未投标和交换亚马逊票据的 Whole Foods Market Notes 将受修订后的契约管辖,与目前的情况相比,该契约将减少限制,并减少对 Whole Foods Market Notes 的任何剩余持有人的保护到位。

交换要约和同意征求(统称“交换要约”)于 2017 年 11 月 20 日开始,并于 2017 年 12 月 19 日纽约市时间晚上 11:59 到期,除非延期(“到期日”)。

持有人在纽约市时间2017 年 12 月 5 日下午 5:00 之前有效投标和接受的每 1,000 美元本金的 Whole Foods Market 票据,除非延期(“提前参与日期”)且未被有效撤回,投标的 Whole Foods Market Notes 将有资格获得“总对价”,其中包括 1,000 美元的亚马逊票据本金(其中包括 30 美元的亚马逊票据本金的“早期参与溢价”)和现金金额1.00 美元。

对于在提前参与日期之后但在到期日期之前有效投标和接受且未有效撤回的每 1,000 美元本金的 Whole Foods Market Notes,投标的 Whole Foods Market Notes 持有人将仅收到“交换对价”,即包括 970 美元的亚马逊票据本金和 1.00 美元的现金。

Whole Foods Market Notes 持有人在未在交换要约中提交其 Whole Foods Market Notes 的情况下不得同意提议的修订,并且他们不得在未同意提议的修订的情况下提交 Whole Foods Market Notes 进行交换。为换取 Whole Foods 市场票据而发行的每张亚马逊票据的利率和到期日都与此类投标的 Whole Foods 市场票据的当前利率和到期日相同,以及相同的利息支付日期和可选的赎回条款。将不会就与交换要约有关的 Whole Foods Market Notes 支付任何应计但未支付的利息。在交易所发行的亚马逊票据的第一笔利息支付将反映从此类投标的 Whole Foods Market Note 的最近利息支付日起应计的利息。根据注册声明中所述的最低面额和最低对价金额,如有必要,每张亚马逊票据的本金金额将四舍五入至 2,000 美元或大于 2,000 美元的最接近的 1,000 美元的较小整数倍数(如适用),我们将支付相当于 Whole Foods Market Note 兑换价格的剩余部分(如果有)的现金。亚马逊票据将是亚马逊的高级无抵押债务,将与亚马逊不时未偿的所有其他无抵押债务处于同等地位。

交换要约的经销商经理是:

交换要约的交换代理和信息代理是:

亚马逊根据截至 2017 年 11 月 20 日的初步招股说明书中规定的条款和条件提出交换要约 (“招股说明书”),构成注册声明的一部分,以及相关的传输和同意函(“传输函”)。投标的 Whole Foods Market Notes 和相关同意书可在到期日之前的任何时间有效撤回,亚马逊可随时以任何理由终止或撤回交换要约。

交换要约的完成须待招股章程中讨论的条件达成或在允许的情况下豁免,包括(其中包括)收到来自Whole Foods Market Notes 和注册声明的未偿总本金中的至少大部分已被 SEC 宣布生效。

交换要约可仅根据招股说明书、转递函及其他相关材料的条款和条件提出。亚马逊已向美国证券交易委员会提交了亚马逊票据的注册声明,但该注册声明尚未生效。在 SEC 宣布注册声明生效之前,不得发行亚马逊票据,也不得接受 Whole Foods Market Notes 的投标。

本新闻稿不是出售要约或征求购买本新闻稿中描述的任何证券的要约,也不是征求相关同意。在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,任何要约、招揽或出售在任何州或其他司法管辖区都是非法的,这些证券将不会在任何州或其他司法管辖区出售。

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本新闻稿包含前瞻性陈述。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述,包括有关指导、行业前景或未来经营业绩或财务状况的陈述,均为前瞻性陈述。我们使用诸如预期、相信、期望、未来、打算和类似表达等词语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期,具有内在的不确定性。实际结果可能因多种原因而存在重大差异,其中包括外汇汇率波动、全球经济状况和客户支出的变化、世界事件、互联网、在线商务和云服务的增长率,亚马逊在新商机上的投资金额以及这些投资的时间安排、出售给客户的产品和服务组合、产品净销售额与服务相比的组合、我们欠所得税或其他税款的程度、竞争,增长管理,经营业绩的潜在波动,国际增长和扩张,法律诉讼和索赔的结果,履行,分类,交付和数据中心优化,库存管理风险,季节性,我们参与的程度,维护和制定商业协议、提议和完成的收购和战略交易、支付风险和履行风险nt 吞吐量和生产力。此外,当前的全球经济环境放大了许多此类风险。这些风险和不确定性,以及可能导致我们的实际结果与管理层预期存在显着差异的其他风险和不确定性,在亚马逊提交给美国证券交易委员会的文件中进行了更详细的描述,包括其最近的 10-K 表格年度报告和后续报告备案。尽管我们不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求,但建议您查阅我们在年度报告中所做的任何额外披露向 SEC 提交的 10-K、10-Q 表格季度报告和 8-K 表格当前报告。

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