订单外流，还是产业替代？是出口竞争还是产业链合作？对于中越出口之争，可以这样看…-ESG跨境

从出口规模到增速，越南都超过中国深圳。国际舆论场上一些人将“投资热土”“未来世界工厂”等名号与越南关联起来。甚至国外有声音认为越南或在一定程度上将成为中国制造业的补充或替代。事实究竟如何？

农产品和服装出口势头强劲

越南自3月放开入境限制，出口涨幅显著。越南3月份出口额超过了深圳，还在中外媒体引发广泛关注。

数据显示，深圳3月出口约1200亿元，同比下降14%，而越南3月份出口额折合约2275.7亿元，几乎是深圳的两倍，同比增长14.8%。市场预期越南2022年贸易总额或达到7000亿美元创新高。

从行业来看，越南农产品行业和服装制造业出口势头强劲。农产品方面，出口增速达到了约18-19%。服装制造业方面，得益于欧盟市场的服装需求、中国的棉纱进口需求，以及国内疫苗的快速接种，当地许多纺织企业订单甚至已排到今年第三季。

开放入境有利接单

今年来，越南放开入境限制、国内供应链扰动，确实有利越南订单的承接。国内订单流出压力，除了工业和制造业产能利用率下降，能源及原材料价格暴涨，疫情导致的运输困难，运费暴涨外，越南为首的东南亚国家的压力也是短期干扰。

相反，今年出口的核心风险在于全球外需的下滑，而非订单外流。目前欧美经济本身已度过高点，高通胀和央行的集体紧缩进一步带来需求的负反馈，外需拉动或进入一段低谷时期。

三方面原因促出口猛增

越南政府从今年3月份开始将疫情“常态化”处理，继而在5月15日宣布入境该国无须核酸检测的政策。据此带来的经济“触底反弹”也是显而易见的。

越南一家外资服装企业的负责人表示，自今年3月以来，他所在的企业订单数增加一倍，保守估计生产到今年第三季度没有任何问题。另据越南工贸部2022年第一季度的统计显示，美国成为目前越南最大的纺织品出口市场，进口额升至43.6亿美元，相比去年同期增长近25%。

越南近期出口增长显著还有以下三点原因：

第一、此前很多受疫情严重冲击而停滞的领域，随着复工复产的全面推进，产能加速恢复，经济指数明显增长；

第二、很多企业积压大量订单，在计算经济指数时也都计入当前时期，因此从指数上看回升显著；

第三、越南积极吸引外资，在外资准入、营商政策和人力成本等方面具有优势。

越南替代不是当下出口核心风险

那么，越南会成为中国制造业的补充或替代吗？

中国对于越南依然是“巨无霸”的存在，总量和产业链均有优势。中国的出口规模远胜越南，这其中很大部分和中国地域、人口相关，另一部分和中国独一无二的产业集群相关，中国多年的基础设施、产业链、供应链投资。这些因素越南在短期无法进行替代。

中国更多在产业升级方向侧重，类似服装和电子行业，未必全是替代，而是外溢。据悉，越南出口的增加不是全面性，更多是承接美国份额，同时我国对其出口也在增加，在越南投资建厂的不只是欧美企业，还有很多中国企业。这一方面说明中国企业在向东南亚扩展；另一方面也暗示中国产业的升级，将国内“淘汰”的低端制造业转移至东南亚。

从政策导向上来看，一方面，中国在优质的基础设施与产业集群的基础上，向“制造强国”发展；另一方面，中国对创新、对高端技术自主研发的重视，也让中国向“创造大国”方向走去。无论是现象上，还是政策上，中国的目标已不再仅仅是“制造大国”。

全球贸易格局决定了越南很难重走中国的道路。在某种意义上，越南的确在走中国走过的路。但是二者的国际背景却大不相同。中国制造的发展是在全球化的热潮之下进行的，而越南的发展则是以美国掀起的“去全球化”热潮为底色。

无论是将工厂迁回美国为美国创造更多工作的政策导向，还是降低对单一国家进口依赖度的方针，都决定了越南只是短期的一种替代选择，而并非具有中长期的优势。

今年出口的核心风险在于全球外需的下降，而非订单外流。

我们倾向于认为，越南对我们的替代只是短期干扰，国内出口下半年的系统性风险仍然来自外需的走弱。

目前欧美经济本身已度过高点，高通胀和央行的集体紧缩进一步带来需求的负反馈，外需拉动或进入一段低谷时期。

中越两国在出口上合作多于竞争

中科大科技与战略风云学会副会长陈经表示，深圳和越南的出口不具可比性。实际上，越南早在2019年第一季度出口便开始领先深圳，但当时大家并没有关注。今年以来在中国外贸承压的舆论环境下，大家开始对一些数据敏感。

与舆论的关注点不同，陈经认为，越南与深圳甚至中国在出口上合作多于竞争，甚至某种程度上越南出口是“嫁接”在中国制造业产业链条上的。

陈经解释称，越南很多出口来源于中国制造业转移，在越南组装完后，仍然面向欧美市场。从这个角度上来看中国和越南是合作关系，中国提供生产设备、各种原材料部件，越南则在生产成本上提供优势。

陈经表示，中国与越南在产业链条上所占据的位置是明显不同的，合作与互补还是双方经贸往来的主流。

越南并不能替代现在的深圳，上述深圳企业负责人表示，“我们没有想过把公司搬到越南，现在生产基地在东莞，因为这边配套比较齐全，到越南万一当地配套不行，我们的投入就会打了水漂”。

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