凛冬将至！特朗普或引发一场科技冷战-ESG跨境

美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)与中国最重要的科技公司华为(Huawei)之间最新的冲突，可能已让整个世界陷入了一场科技冷战。

限制华为向依赖美国技术的供应商采购的举措，很可能束缚住华为的手脚，这家公司的目标是成为5G移动通信时代的关键全球供应商。

中国对境内信息的控制——通过限制本国民众访问全球互联网——早已令其置身于一个与世界其他大部分地区隔离的数字世界。如今，通过断供华为，美国采取了有几乎要与中国彻底科技脱钩之势的报复措施。

但是，若结果证明这是华盛顿孤立其经济和政治对手的一个决定性时刻，那么此举已经在全球科技行业引发了不安反应——业界发现，在一场看上去对业务极为不利的冲突中，自己居然处在前线。

在上周对白宫几乎毫不掩饰的抨击中，美国半导体产业协会(Semiconductor Industry Association)呼吁美国政府，在国家安全方面的行事要采取“不损害美国半导体产业全球竞争能力的方式”，并补充称，政府需要保护美国“在人工智能、量子计算以及下一代通信等关键领域的领导地位”。

还有人担心，限制中国进入全球科技市场将开启一个更加危险的经济时代。一位中国科技企业高管表示：“如果美国诉诸在冷战时期对待苏联的方式，就大错特错了。”试图将一个拥有13万亿美元经济体量和13亿人口的国家拒之门外，“将给全球经济和安全体系带来更多风险”。

与此同时，对于自己能否打一场成功的经济战，白宫面临严重的信心不足。一位资深美国政策制定者表示，许多企业高管支持围绕中国的科技战略向其发起挑战。但他补充称：“我们中很多人都不相信本届政府拥有做到这一点的远见卓识、高明手腕或判断力。”

特朗普政府决意将对华为的打击提升到一个新的水平。而打击这家电信设备公司带来的余波，已经迅速波及中美两国以外的供应链，进一步加深了两国贸易战所撕开的裂痕。

销售含有至少25%美国成分的产品的非美国公司也要受制于新规定。日本电子集团松下(Panasonic)已停止向华为供应某些部件，英国芯片公司ARM已停止授权华为使用其设计。

在台湾等关键地区，全球科技产业的重组趋势已是显而易见。从笔记本电脑、数据中心到智能手机各种领域应用的零部件，大部分是由台湾企业制造和组装的。几十年来，它们建立了将美国专利和设计与中国劳动力连接起来、服务全球市场的网络。

如今，这种局面正在发生改变。最近几个月，广达电脑(Quanta)、纬创(Wistron)等台湾大型服务器制造商已将生产线迁出中国大陆，以回应谷歌(Google)、Facebook等客户关于在中国大陆生产的服务器可能被做手脚的担忧。台北一位高级官员表示，美中冲突是“一个巨大机遇，长远来看，我们完全有条件从中受益。但短期内会有很多痛苦。”

在与北京方面对抗时，特朗普表现出更关心贸易和经济竞争问题，而非国家安全。但在政府内的对华鹰派看来，遏制华为是华盛顿在争夺科技霸主地位的长期竞争中的关键一步。此举还代表着特朗普与彼得•纳瓦罗(Peter Navarro)等白宫助手之间的一种“权宜联盟”，出于贸易理由，制造业顾问纳瓦罗希望推动美国技术与中国更深度脱钩。

两名知情人士表示，在美国谈判代表指责中国在贸易协议上出尔反尔后，特朗普总统决定签署针对华为的行政令。在白宫一次仓促召集的会议上，特朗普说，他希望给华为以沉重打击，为贸易谈判创造筹码。他还下令商务部将华为列入所谓的实体清单，使美国企业更难向这家中国集团提供硬件和软件。

这一决定使总统与政府内在贸易和安全问题上的鹰派站到了一条线上，但是，一旦他和中国达成贸易协议，他是否会继续对华为——以及其他可能受到上述行政令打击的中国公司——保持强硬立场就不得而知了。

国家安全咨询公司Beacon Global Strategies执行合伙人迈克尔•艾伦(Michael Allen)表示：“对华为长期以来的担忧，尽管理所应当，但无疑搭了美中贸易谈判这个更大平台的便车。一场以前发生在拥挤的国安圈子里的辩论——关于中国是否能监听美国通讯——如今成为了特朗普的‘经济安全就是国家安全’论的一部分。”

如果说白宫迈向科技冷战的步伐是断断续续的，特朗普自己的目标也不完全清晰，那么美国至少是从一个相当具有优势的地位发起这场冷战的。虽然中国近来在先进技术研究领域取得不少成功，但要实现自给自足，中国科技企业还有很长的路要走。

里昂证券(CLSA)的投资分析师侯明孝(Sebastian Hou)估计，占全球半导体消费量8%至9%的华为自己仅生产大约30%-35%的芯片(不包括内存)。该公司相信它可以加快提高自给率，使之达到90%。侯明孝估计这将适用于100%的智能手机和约80%的电信基础设施设备。

但是，如果无法获得世界上普遍使用的美国软件，华为将很难为其设备找到买家。

谷歌(Google)上周决定停止将其安卓(Android)操作系统出售给华为用于新手机，这在中国掀不起大浪，华为应该能够说服国内买家切换到其在开发的操作系统。但是国际市场上的客户会更执着于安卓系统。独立分析师理查德•温莎(Richard Windsor)估计，它将失去这部分销售，大约是其去年出货的2亿部智能手机的一半。

中国公司很清楚自身的软肋。腾讯(Tencent)创始人兼首席执行官马化腾(Pony Ma)上周二在该公司举办的全球数字生态大会(Global Digital Ecosystem Summit)上发表讲话说：“如果我们不继续在基础研究和关键技术上下苦功，我们的数字经济就是在沙堆上起高楼，难以为继，更谈不上新旧动能转化或者助力高质量发展。”

虽然美国看起来处于优势，但科技冷战仍可能对其自身产生意想不到的影响。由于紧张局势加剧，北京感到更有必要推动技术自力更生。

对于许多美国政策制定者来说，这是值得付出的代价。一位美国官员表示：“如果美国和中国的科技产业在一定程度上脱钩，我们就会好起来。”

北京有报复的余地，其可以使用的手段包括阻止外商进入其市场——高盛分析师估计此举可能会使苹果(Apple)的每股收益减少近30%——使并购交易延迟或者抛售美国国债。

中国制造商在电子产品供应链中的重要性也使中国处于一种有利地位，可以扰乱外部经济活动。中国商务部官员高峰上周四警告称，美国的做法对全球产业链、供应链的安全“构成严重威胁”。

这会让美国科技行业对本国政府更加不满。一位美国科技行业人士表示：“(特朗普)低估了我们现在相互联系的紧密程度。”

向华为出售产品的美国科技公司本来已经对从中国进口的商品被加征关税感到不满，如今还要被迫放弃一个重要的全球客户。半导体行业的反响最为强烈。对下半年需求反弹的希望推动了芯片股主要指数在2019年前4个月上涨了50%。它在过去4周回落了近20%。

特朗普上周四努力让措辞听起来较为温和，暗示可能仍有办法让华为重新成为更广泛的贸易协议的一部分。只是他同时坚称，华为“从安全的角度来看非常危险”，似乎完全没有意识到这话有点自相矛盾。

即使特朗普好不容易实现了他当初发起这场贸易战的目的，也无助于解决更深层次的问题。多数美国科技公司高管听起来甘愿维持现状，而不是寻求让北京做出开放市场或结束互联网封锁的重大让步。对中国来说，华为事件强化了一个重要的教训：科技领域的安全只能来自于自力更生。白宫也许是朝着一场将持续多年的科技冷战迈出了决定性的一步。

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