阿里投资三通背后 快递企业的站队考量-ESG跨境

随着阿里成为申通的第二大股东，中国快递行业知名的“三通”已尽归阿里阵营。

2015年5月，阿里系的云锋新创、阿里创投获得圆通20%股权。2018年5月，阿里携菜鸟13.8亿美元入股中通，持股约10%。更早之前的2007年，阿里还与富士康共同在百世投资1500万美元，阿里系的股份占比在其上市时已达29%，位列第一大股东;

对于阿里的投资，申通方面今年3月曾表态示，公司将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。此前，中通方面也表示，双方将围绕面向新零售的快递、末端、仓配、跨境等物流服务展开全方位合作，并在智慧物流

方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平。

对于阿里投资快递公司，外界一直有疑虑：阿里是要做快递企业背后的操控者吗?

2013年，阿里巴巴联合顺丰、通达系等共同成立菜鸟网络。尽管阿里方面一再强调，“菜鸟网络不会从事物流，而是希望充分利用自身优势支持国内物流企业的发展，为物流行业提供更优质、高效和智能的服务”，但 “快递公司沦为附庸”的质疑一直存在。

那么，身处其中的快递公司“站队”阿里背后，有着怎样的考量?对接菜鸟，究竟给快递公司带来了哪些影响和改变?

　申通：这个俱乐部门票要不要?

“申通跟阿里合作，是建立在他们已经投了圆通、百世、中通的基础上。我们的想法很简单，就是这个俱乐部这张门票要不要，这是第一个最简单的想法。”近日，申通快递总经理陈向阳透露，“我们也看到菜鸟在投了这几家之后，在技术层面与这几家快递公司有大规模合作。”

今年3月11日，申通快递发布公告称，阿里巴巴将投资46.6亿元，成为公司第二大股东。

申通创始于1993年，是“三通一达”中成立最早的快递企业，依靠加盟制申通快递迅速布局全国。作为通达系中的元老公司，申通快递此前一度占据了行业第一的位置。然而好景不长，自2015年开始，其市占率以及业务量就开始不断下滑，逐渐被圆通、中通等反超。

从2016年初以来，申通快递股价总体呈下跌趋势。其曾在2016年1月5日创下47.34元最高价，去年8月最低点仅为14.21元。市值在两年半内蒸发超过450亿元。

“当时我们创建加盟公司的时候，是摸着石头过河，是没有先例学的，申通可以说是快递企业的黄埔军校，很多人都在申通干过，他们知道加盟形式弊端在哪里，他们组建的时候，不能说改造得干干净净，但起码是避免了一些弊端。”陈向阳指出。

“作为中国快递企业加盟制创造者、曾经中国快递行业绝对的老大，申通这几年走了一些弯道，其中有一个原因就是技术层面相对落后。大家想，能不能借助一下菜鸟的资源，来整合一下，从技术方面提供一些支持。”陈向阳表示，“但是这个技术层面的支持，我们希望是相对紧密型的，希望有资本的合作。”

陈向阳还表示，“我们看到，阿里不断有一些新的东西推出来，像新零售、裹裹、城配联盟、海淘 仓、跨境业务，这些业务推出来，他们是增量市场，而且这些场景都是菜鸟和阿里自己创造出来的。如果说没有资本的合作，你能不能获得这张新业务试水的入门 券?当然这次跟菜鸟的合作，我们也提了一些要求，我们在新的增量市场方面和技术方面，能不能有一定的先发优势，技术能不能帮我们改造。出于这些原因，我们 出于快递公司角度来讲，所以有这次资本的合作。”

5月28日，在杭州举行的2019全球智慧物流峰会上，申通董事长陈德军在谈及阿里巴巴的投 资时表示，菜鸟与申通快递的深度合作，双方将在资源、管理、技术等方面实现资源共享，优势互补和优化升级，共同打造优质的综合快递服务链，通过多元化合 作，共同来提升快递的服务体验，尤其是末端的服务水平上，将会给客户带来更新的服务服务模式和体验。未来的快递企业将会是科技型、平台型、数据化的，申通 正在向这个方向发展。

中通：大家你中有我，我中有你

对于中通来说，其看中的是借助菜鸟的资源整合能力，希望实现降本增效。

中通稳站市场份额第一已经连续3年，2014年申通曾是行业市场份额最多的快递企业，2015年这个位置易主圆通。中通在2014、2015年持续发力，并在2016年占据市场份额第一后保持至今。

2019年3月13日，中通发布2018年财报，全年完成包裹量逾85亿件，同比增长37.1%，连续三年超越“通达系”的老前辈申通、圆通，高居行业第一;中通的营业收入达到176亿元，调整后的净利润达到42.01亿元，同比增长30.1%。

盈利能力上，中通正在紧追顺丰。2018年，顺丰控股营收虽然超过900亿元，但是由于新业务投资大，用工成本增加，净利润出现自上市以来的首次负增长，下滑4.57%至45.56亿元。

“其实我们董事长在这个事情上，应该也考虑了很长的时间，我们到底要不要接受阿里的投资。最 终我们认为我们有很多事情，我们可以双方共同去做。”中通快递董事局副主席、中通快运董事长赖建法表示，“特别是菜鸟这边，能够把资源更好地整合。比如说 驿站，光靠我们中通一家是不够的，市场份额也达不到。菜鸟最强的就是利用它的技术数据能力，可以帮我们进行一些资源整合，我们成本就会降低，所以我们更多 地还是从这方面去考虑的。”

“这就是一种信任，从阿里的角度也是，因为现在它的包裹量最大，它也想要找一种深度的合作， 至少会把所有的能量释放给他们。”赖建法指出，其实业务上来看投与不投，关系并不大，“因为我们也是从去年进行合作的，阿里最早投了百世，也投了圆通，那 你说业务上跟他们有什么倾斜?在平台上的东西，它是没有倾斜的。所以我说从业务层面，我认为投与不投还没有太大的关系。”

“无非就是说在一些交流当中，比如说现在好像是一家人交流，有可能会随便一点、自在一点。”赖建法表示，菜鸟的业务包括驿站和农村淘宝等，投资以后，大家你中有我，我中有你，“我们在做事情上就更坚定，虽然很多事情在真正落地当中也会碰到各种问题。”

在2019全球智慧物流峰会上，回答阿里投资快递企业影响时，中通快递集团董事长赖梅松表示：投资合作可以帮助中通更好地服务于用户、为用户创造价值，同时可以降低社会物流成本。

有接近阿里的人士向澎湃新闻记者透露，“真的不能再用过去的认识看待通达系的这几家公司，他 们自身就有很强的创造力和变革能力。”菜鸟的投资思路其实是一致的：最终构建物流骨干网，并不是一个物流公司，所以物流骨干网上一定有仓、有配、有快递公 司这张辐射的大网，菜鸟还投了一些技术类的传感器公司、机器人公司。在关键应用、关键场景上，构建这张网需要的菜鸟基本都在投。

“危险”的菜鸟如何赢得信任

在外界看来，菜鸟的合纵连横，一直是快递企业的隐忧。

2013年，阿里巴巴联合顺丰、三通一达等共同成立菜鸟网络，根据披露的信息，首期50亿元注册资本中，圆通、中通、韵达、申通各出资5000万元，各占股1%。

菜鸟刚成立时，马云给菜鸟定了两个要求：一，国内快递24小时之内送货可达。“可达”意味着不仅能到，还可以按照用户约定的时间送到;二，菜鸟员工数不能超过5000人。

2018年5月，菜鸟宣布全力打造国家智能物流骨干网，并把这一目标明确为“一横两纵”战略。“一横”，是做数字化基础设施建设，把物流不断地数字化、在线化、智能化;“两纵”，一是为新零售供应链提供解决方案;另一个则是全球化。公开资料显示，菜鸟目前已在杭州、香港、吉隆坡、莫斯科、迪拜、列日等地落地六大全球物流数字枢纽。中国到重点国家的物流时效已提升到10天。清关时效从平均2天提速到10秒。

尽管阿里方面一再强调，“菜鸟网络不会从事物流，而是希望充分利用自身优势支持国内物流企业的发展，为物流行业提供更优质、高效和智能的服务。”

但舆论仍抱有怀疑。

2017年6月1日，顺丰与菜鸟网络切断接口，将快递江湖积压已久的恩怨摆到了台面上。

对于与菜鸟合作的边界，陈向阳表示，“如果说其他电商担心我们的数据安全，那前面三家早就发 生了，我们是第四家，如果要担心的话，前面已经有先例了，为什么要担心这个问题。而且据我了解，现在做其他电商的业务，百世的量也很大，菜鸟在百世的股份 比我们几家都大，也没什么问题。”

“像我们这次一样，我们技术的改造，也没有遇到任何的障碍。可能这么多年，最起码‘三通一达’加百世跟菜鸟已经建立起一种信任的关系。这个信任度已经在那了。可能前期，我是有过担心的，菜鸟可能利用免费把大家圈起来。现在好像这个担心也就没有必要存在了。”陈向阳表示。

中通快递CTO朱晶熙认为，从整个链条上讲，菜鸟与中通的关系更像是上下游的关系，谁也离不开谁。“但是只靠一家引流和帮助还是不行的，更主要是靠我们的核心能力和口碑，得到用户的认可。

朱晶熙表示，他能够理解菜鸟的一些做法。菜鸟是为阿里服务，提高阿里用户体验，有些东西也是 不得不做的，“比如他有一些快递单的用户手机号跟姓名，都是脱敏之后给我们的，站在他的角度上面来说，肯定是很合理的，因为整个行业，整个黑产这么猖獗， 隐私信息泄露到处都有。为了提升效率、改进服务，双方建立起安全评估的体系，在安全的环境下进行，坚持平等互换，加密处理，不明文传输。”

电子面单：统一行业标准带来发展红利

谈到菜鸟为行业带来的最大改变，快递企业都会提到电子面单。

2014 年 5 月，菜鸟网络联合三通一达等14家主流快递公司推出了标准化的公共电子面单平台，并向商家和所有快递企业开放免费申请接入。菜鸟网络推出的电子面单与中 通、圆通电子面单有所不同的是，菜鸟建立起全行业统一的标准格式，所有的快递公司都能识别菜鸟电子面单。并且菜鸟电子面单是免费的，在电子面单普及过程中 菜鸟提供技术和系统支持。

中通是第一家使用电子面单的快递公司。

赖建法表示，有了电子面单才能实现自动分拣，这对整个行业是颠覆性的，否则不能实现规模效 益，难言赚钱。“其实电子面单对中通是带来红利的。我们推电子面单也很难，因为我们原来都是手填单子，内部声音也很大：你用了电子面单，会不会有风险?但 我认为这种一定是发展的趋势，我们当时确实是积极的，而且推进电子面单我们还做了一些政策上的推动，所以电子面单我们当时是做得最早的，而且普及是最快的 一家公司。

“目前中通的电子面单利用率已经超过99%，”朱晶熙回忆称，中通曾在2013年自己尝试过 电子面单，但只是小规模试点，但是推广不是太好。一直到了2014年，他认为电子面单是中通甚至是快递行业的未来。正好在那个时候菜鸟开始牵头统一标准、 规划流程、统一入口。“以前每家都有自己的标准，电子面单大小都不一样。菜鸟统一了ISV(软件开发商)、商家的打单软件。菜鸟跟差不多一百多家软件公司 谈判，用补贴的方式让商家来统一使用电子面单，他们(菜鸟)起到了很好的推动作用。”

对比其他的电商平台，朱晶熙认为，菜鸟做得最广最深，跟快递公司配合度也最高，也更加接快递公司的地气，“跟京东整个对接，像蜻蜓点水一样的，后面就没有声音了。拼多多可能刚刚起来，他的物流团队好像也是刚刚成立，他们也是在想拓展这块，也刚刚起步。

回忆跟菜鸟的合作，陈向阳透露，“菜鸟当时赋予我们电子面单是免费，这么多年还是免费的。快 递公司获得大量的赋能，自动化分解、三段码和二段码，这些事情全是菜鸟帮我们干的。这几年下来，我们发现菜鸟也没有利用大数据来做损害我们的事情。比如说 现在自动化分拣，我们需要菜鸟数据技术支持，而且还帮我们做一个四段码，他提供四段码的服务，还是免费。甚至还帮我们提供他们高德地图的资源，还是免费。 当然这个免费，在没有资本合作的时候就是免费，这几年下来，已经建立了一定信任的基础上。”

通达系与顺丰、京东：不是模式的竞争，而是产品的竞争

随着阿里对申通投资的完成，有分析称，快递行业向头部集中的态势明显，加盟制的“三通一达”与直营的顺丰、京东物流的竞争日益明朗。三种模式谁更占优?

“这个问题很多年以前就讨论过，到底加盟好还是直营好。我的观点不是谁好谁坏的问题。当年这 几个老板要做加盟制是被逼无奈，没有钱，投一个企业投不起，只能做加盟。现在要投这么大的全国网络，我估计没有三四百个亿也干不起来。顺丰当年的发展，也 是逐步发展起来的，但现在已经没有逐步发展的机会了。”陈向阳指出，“很多人说顺丰服务质量高，是建立在直营体系的基础上。我认为这是一个误解。”陈向阳 表示，“我们这四家企业的时效并不慢，服务质量也不并差，别人也不比我们快到哪里去。”

“但是为什么我们价格那么低。我认为我们通达系缺乏一个产品概念。顺丰为什么有这么高的价 位?他的件量为什么不大?他的件量只有1000来万单，他有这么好的服务，为什么这两年上升趋势很慢，什么原因?他的价位太高了。”陈向阳指出，顺丰在某 种程度上获得订单，是大家心中有一个概念，安全，件交给他是放心的，走他的件是安全的，“在通达系，总部和所有的网点以前都没有重视这个问题，这是我去年 一年在想这个问题，我也在想能不能在申通尝试一下。但是电商这种大批量件的要求不一样，商家的要求是能快则快，如果真的不能，可以接受慢一点。”

“可能我们通达系跟顺丰不是一种模式的竞争，而是产品的竞争。”陈向阳总结道。

在赖建法看来，“快递行业走到今天，应该说2012年以前，大家普遍对我们民营快递基本是不 看好的，对加盟制是根本不看好的。当然加盟模式也有它的弊端。只要这个行业越来越大，所有的东西会越来越完善，因为直营不管它做得再厉害，直营也有弊端。 因为你不是在一个城市，整个中国地域广阔，决定了会有很多的标准。你如果是做直营体系，你是一套标准体系，一套标准体系如果放到整个中国，我认为存活率基 本不高，有可能在一二线城市非常好。所以，我认为直营跟加盟没有必要去讨论。作为加盟制，我们是双创典型的推动者，我们就是让所有人都成为老板。”

行业未来：增量市场与颠覆性技术

4月9日晚间，申通快递发布一则人事公告：陈德军其因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。而他的继任者为申通“老人”陈向阳。业内人士表示，这是一个意味深长的任命。

陈向阳在2005年至2012年曾担任申通副总裁，对于此次回归，他称是为了感恩和不忍看申 通老是屈于人后，“我经历了申通的辉煌，那个辉煌是鼎盛的辉煌，是所有民营快递企业加起来才是申通的量。后来我跟另外一个股东收购了天天，后来天天卖给了 苏宁。应该说在某种程度上财富也自由了。为什么回申通，一个是人要知恩图报，我有今天获得财富自由，是当年申通给了我一次机会;另外一个原因，有点不忍心 申通老是屈于人后。”

“我自认为做民营快递企业的人，没有多少人比我更了解阿里和菜鸟，如果有了这次合作，加上我的一些情怀。我不敢说把申通怎么样，总想通过自己努力一把，能不能超车一回。总想让申通进步得快一点。”

陈向阳指出，“我认为随着各种新物流场景的发生，可能一些订制的服务，像裹裹要求两小时取件的服务，甚至门店发货的服务，这些业务可能会不断增加。”

“但是这个增量市场要求比较高。我的想法是让申通不但有具备做传统业务的能力，还能够应付各 种新物流场景产生的能力。现在申通有将近20万的快递员，随着驿站、第三方、代收点和快递柜的发展。大量的快递员可以省下来，新的能力培养，也会带动新零 售的发展，我认为这个想象的空间是很大的，这个可能也是我想干的事情。”陈向阳表示。

而对于中通及快递行业的未来发展，朱晶熙指出，“电商件在我们整个比例呈下降趋势，我们在散 件市场的增长速度在加快。虽然电商还是占我们大头，但是反而很零散的这种利润率更高，但是对服务要求更高，比如服务态度、响应速度等。我觉得这块市场，不 能说把哪一块都丢掉，就是这个两方面都要一起做。”

朱晶熙表示，“长远来看，我觉得我们转运能力的提升，以及降本增效方面，三五年还是一个重点，三五年之后那些东西我觉得也不一定看的清楚，但是从整个技术上面来，我一直担心的是无人驾驶的普及，对快递物流行业是一个颠覆性技术，5G+无人驾驶这块。虽然说无人机那块，看起来比较炫一点，但是我觉得那个可能没有个十年八年搞不成。”(来源：澎湃新闻 文/斯涵涵)

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