Facebook：中东跨境电商市场白皮书-ESG跨境

中东，其实是一个地理区域，以欧洲为参考坐标划分，意指欧洲以东，并介于远东和近东 之间的地区(参见殖民历史)，总计包含 20 左右国家。基于政策、战乱、国家经济水平、人口规模等因素，最终白鲸出海选择阿联酋、沙特和土耳其 3 个市场进行重点解读。

1、人口和经济

人口和经济，是企业在进入市场时首先会考量的 2 个基本指标，对标到移动互联网，代表 了用户量级和用户收入潜力。土耳其的人口数量远高于沙特和阿联酋，但是人均 GDP 远低于后 2 个国家。人口红利是互联网企业非常看重的一点。人口增长速率方面，3 个国家都高于 1%， 对比新兴国家，印度超过 13 亿的庞大人口基数，人口增长速率为 1.11%，越南 9000 多万人口，增长速率 0.97% 。

3 个国家人口的年龄和性别分布具有一定的差异性。首先，就年龄中位数而言，沙特 29.9 岁、土耳其 31.4 岁，虽然稍高于印度等新兴市场的水平，但人口结构也相对年轻化，相比之下，阿联酋年龄中位数高达 37.2 岁，和中国一样面对人口老龄化的问题。

其中，互联网企业应重视这些国家人口的性别比例，尤其是阿联酋，在整体人口层面，男女比例为 2.64 : 1，在 25-54 这个年龄段甚至达到了 3.45 : 1。男性年龄中位数 39 岁，女性 31.1 岁。

此外，在定位目标用户群体时，还应注意的是 3 个国家的外来人口占比差异很大。例如，阿联酋外籍人士占比高达 88%，其中很多为前来参与服务业的印巴人口。

2、中东互联网市场及中国企业出海情况

2.1、 网络状况及联网用户

阿联酋互联网渗透率其实是全球最高的，已经达到 99%，沙特 89%，土耳其 72%，均高于全球平均水平。移动互联网渗透率方面，海湾六国整体上 77% 人口已经是移动互联网订阅用户，其中阿联酋渗透率最高，接近 85%，沙特在 75% 左右，土耳其相对较低，为 68%，但潜力最大。GSMA《2018 中东北非移动经济报告 》显示，至 2025 年中东北非地区会有 7800 万新用户订阅移动互联网服务，其中一半来自 5 个市场，土耳其为其中之一。

结合 4G 渗透率来看，海湾六国由于资费相对较高，虽然移动互联网渗透率在中东地区处于领先水平，但在 2018 年第二季度这个时间节点，接入移动互联网的用户中， 4G 网络占比仅为 34%，46% 的用户依然在使用 3G 网络。相较之下，虽然土耳其的移动互联网渗透率低于阿联酋和沙特，但 2018 年第二季度 4G 网络占比为 71%。

另外，阿联酋 4G 数据资费最贵，沙特网速最慢，详情参见完整版白皮书。

2.2、 互联网用户行为

宗教文化对于中东国家有很深的影响，线下活动场所受限，尤其是沙特，因此中东用户的日均互联网使用时长在全球各国中排名也相对靠前。阿联酋用户日均互联网使用时长接近 8 个小时，排在其前面的都是 ARPU 值相对较低的新兴市场。土耳其和沙特用户的日均互联网使用时长也在 7 个小时上下。而三个国家的用户每天有超过 400 分钟的时间在媒体上度过，其中视频消费占用时间最长，阿联酋除外，该国家用户更喜欢逛社交媒体。

2.3、 中东互联网市场及中国企业参与情况

社交：阿联酋、沙特和土耳其 3 个国家的社交媒体渗透率分别为 99%、68%、63%，最受欢迎社交媒体如上。细分赛道约会交友、尤其是视频交友在中东发展迅猛，与其宗教文化决定的社交门槛高有关，中国企业在这一细分赛道的参与更深。短视频、直播也是中国厂商的优势赛道。

游戏：土耳其 2019 年游戏市场规模为 8.26 亿美元，是中东区域最大的游戏市场，沙特 7.58 亿美元，排在第 2，阿联酋第 5。而土耳其和沙特 2 个市场，女性手游玩家的比例都稍高于男性玩家，且沙特女性玩家氪金力度高，应重点关注。玩家画像和受欢迎品类等详细信息，请参阅完整白皮书。在 3 个市场的 Top50 畅销榜单，中国游戏的占有率都在 50% 上下。在 SLG 手游之外，RPG 品类逐渐打开市场，土耳其的博彩市场值得关注。

电商：谷歌和贝恩咨询联合发布的《中东北非电商报告》显示，整个中东北非电商市场的规模为 83 亿美元，2014 - 2017 年复合年均增长率为 25%。土耳其、沙特、阿联酋，是 3 个主要电商市场。从电商渗透率来看，中国 2017 年的数据为 13.8%，土耳其和阿联酋的电 商渗透率在 3 - 4% 之间，沙特不到 2% ，但该报告预测，到 2025 年时，沙特的电商渗透率能够达到 4%，土耳其超过 5%，而阿联酋将出现重大进展，电商渗透率将从 3.5% 左右上升至 8%，是电商平台必须赢取的一个市场。

出海电商平台在沙特阿拉伯和阿联酋 2 个市场相对渗透更高。目前活跃在中东市场的出海 购物 App 包括 JollyChic 、SheIn 、ROMWE 在内的十数家平台。虽然近两年大批企业进入中东市场，基本完成一轮试水，但市场依然处于动态变化中。新进入市场的平台包括年初完成数千万美元 C+ 轮融资的广州哆啦信息科技有限公司旗下电商平台 Fordeal、以及 2019 年 4 月杀进中东市场的又一匹黑马，北京蹭蹭蹭信息技术有限公司旗下的一个移动电商平台 AjMall。市场竞争激烈，但并非完全没有机会。

(内容来源：白鲸出海)

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