从Joom平台退款率飙升，细看俄罗斯跨境电商市场环境，俄罗斯电商是前景-ESG跨境

前几天和几个卖家朋友聊天，吐槽Joom平台最近的退款率比之前高了很多，当然这类的退款主要是走平邮的商品，虽然货值不高，但是占比数太高，还是会是占用一大笔资金，而且这中间的运营成本也是不低的。自2016年Joom平台在中国开始招商开始，该平台吸引了大批卖家的进驻，可能很多卖家朋友都在挤破脑袋想去Joom上开个店，但是从最近开始，你会发现找了很久的招商经理，只拿到一个邮箱，只得邮件联系他们，然而邮件经常是石沉大海，很难有回复，坊间有传言，现在一个Joom账号最少能卖到几万元，是不是有点恐怖。

Joom平台有点类似Wish的展现模式，2016年6月上线，同年11月对华招商，并已经完成了2 千万美元的融资。华南很多卖家（坂田五虎和华南城四大天王都是第一批入驻的）每天的销量突破1W单的不俗站绩，毋庸置疑，Joom是今年增长速度最快的电商平台，Joom平台上一个卖家只能注册一个账号，但是在一个账号的条件下，一个卖家可以开很多个店铺，就是默认设置是一个卖家可以开50个店铺的，如果觉得50个店铺数量还不够的话，可以给Joom发邮件申请更多的店铺，每个店铺可以发布上限是一千个产品，且每个店铺里面的产品必须是不一样的，不能把同一个产品发布在其他店铺里。

回到上面提到的近期Joom平台退款率比较高的问题，我们来简单分析一下可能影响近期Joom退款率高的原因，另外给大家整理一下俄罗斯的跨境电商环境到底是怎么样的：

1、俄罗斯包裹量暴增。国家邮政局近期公布数据：2018年第一季度，俄罗斯邮政国际货运量创造了新记录。根据初步结果，今年前三个月，俄罗斯邮政处理了带有产品附件的9570万件国际货物（包裹、小包和特快专递），包括进口、出口和中转。这比2017年同期的7090万件增加了35%。3月是货运量最大的月份，处理了3760万件货物，进口商品在俄罗斯邮政国际业务中占绝对支配地位；

2、平台规定60天内没收到货就可以发起退款，这个时间是从客户下单时就已经开始计算了，其他平台以物流商的收件时间为开始统计时间，可能有些 卖家备货时间过长，导致时效过晚；

3、平台相对保护买家，针对5美金以下的订单，俄罗斯及前苏联国家的顾客需要提供证据，其他地区的顾客无需提供视频或照片证明就可获得全额退款，平台不会核实状态，直接退款。另外如果被退款的订单不到20美元，Joom平台不会给卖家提供退款的证据。如果卖家需要的话，平台可以提供20美金以上的订单的退款证据，更详细的退款条款可以去joom查看；

4、近期坊间很多爆料说某些违禁品被某些平台解禁了，比如种子，其实这类商品应该是各国海关的违禁物品，在进口国的海关可能会被查检，如果查到这类的违禁商品，扣关延迟是肯定的了；

5、第1点中有提到俄邮货量暴增，平邮占比量非常大，早在2014年的时候坊间就说俄罗斯邮政降拒收中国的平邮，但是到现在还没有这么做，另外平邮无法为俄罗斯邮政带来利益，所以邮局自身是不支持这种物流渠道的，发货效率再降低，所以妥投率和派送时效都非常低

俄罗斯网络渗透率极高，但电商发展相对滞后。俄罗斯是欧洲互联网用户最多的国家，有超过1 亿的网民。不过，俄罗斯互联网普及率虽然高，但其电商零售占社会零售总额比例近年来一直保持在较低水平，虽然电商零售额保持10%-40%的增长趋势，但2015与2016年间，俄罗斯的电商渗透率一直紧在2%-3%左右，俄罗斯互联网渗透率如下图：

资料来源：Emarketer，招商证券

上面有提到俄罗斯的电商渗透率是比较低的，这归咎于俄罗斯特殊的人口地理特征和薄弱的物流基础设施以及匮乏的非现金支付方式。俄罗斯仍然是一个现金主导的经济体，俄罗斯人对在线支付仍然心存广泛的不信任，信用卡的普及率相对较低。另外，很多俄罗斯人使用的信用卡无法在线支付。据Yandex.Makert 与GfK Rus 公司数据，直到2017 年，现金支付的订单份额才低于40%、在最近四年内几乎下降了四分之一，而银行卡支付方式占2017 年俄罗斯电商订单量的一半，俄罗斯网上购物支付方式统计如下图：

资料来源：Yandex.Makert ，GfK Rus，招商证券

俄罗斯是一个幅员辽阔的大国，总面积达到1700万平方公里，人口达到1.47亿人，这也就意味着有这么多潜在的消费者都在等着来自于中国的产品。俄罗斯的物流，主要依靠两大铁路干线和航空运输网络。时区多（跨11个时区）、国土面积跨度大、天气寒冷等都对物流的稳定性和时效性带来了极大的考验，这使得电商消费者越来越多地选择自提货，尤其是本土电商的订单有超过一半由消费者自己在提货点或实体店提货。而跨境电商则完全不选择自提货的方式，超过80%由俄罗斯邮政完成送货。另外也有一些为国外制造商和零售商提供配送服务的俄罗斯物流公司，主要有DPD和SPSR。

俄罗斯邮政有四十五万雇员，在全国各地有四万二千个分支机构，物流网络覆盖俄罗斯全国。然而，尽管物流体系庞大，人力资源充足，但俄邮的物流基础服务落后、数字化程度很低，因此效率低下并导致物流承载力很差，说到这里不得不讲讲一个小故事。

这种低效率引发的低承载力受到政府层面的高度关注。2013年3月，阿里巴巴旗下的电商平台速卖通第一次在俄罗斯举行大促，当天产生17万个包裹，而当时的俄邮每天只能处理3万个。一个月后，这批500吨重的包裹抵达俄罗斯海关，直接导致海关和邮政系统崩溃，为平息民众愤怒，总统普京革除了时任俄罗斯邮政部长的职务。

“革职事件”让阿里巴巴和菜鸟发现海外商机。随后，阿里巴巴集团主席马云与俄罗斯总统普京会面，敲定了中俄在物流方面的合作意向，至此，时为阿里系“新人”菜鸟开始与俄邮展开合作。

资料来源：新闻资料整理，招商证券

地理条件使得城市地区成为了电商客源的主力，约50%的网络购物集中于居民人均收入较高、物流基础设施完善的莫斯科市（31.1%）、莫斯科州（7.5%）和圣彼得堡市和列宁格勒州（11.3%），俄罗斯约有15%的人口居住在这几个地区。根据摩根士丹利专家的预测，到2020 年，莫斯科和圣彼得堡两地互联网销量将增长30%，其他地区平均增长率将达到55%。而占总人口25%左右的农村地区和其他偏远城市的消费潜力，则受制于物流能力难以挖掘，约50%线上消费者分布在收入较高的一线城市

俄罗斯电商本土电商发展相对落后，阿里巴巴旗下速卖通处于绝对优势地位。根据eMarketer 网站统计数据显示，在2017 年1 月，电商网站访问量排名中，速卖通以221亿次访问量排名第一，接近后面三名的总访问流量之和。由于这个数据是2017年1月，所以最近在跨境圈比较红火的Joom、Umka、Yandex都不在以上排名。

而在跨境电商中，中国电商依然主导了俄罗斯市场份额。在2016 年，俄罗斯电商零售公司协会AKIT 统计的数据表明、俄罗斯跨境零售市场的增长速度高达37%，远超本土电商市场6%的增长速度，而跨境电商以52 亿美元销售额占据2016 俄罗斯电商市场的三分之一，我们来看一下俄罗斯跨境电商来源国份额占比情况

资料来源：俄罗斯互联网贸易公司协会，招商证券

资料来源：俄罗斯互联网贸易公司协会，招商证券

在近年来，俄罗斯经济下行压力仍然很大，有外部因素的影响：如西方国家制裁、国际油价持续低迷和地缘政治冲突风险等，也有内部因素的影响：如投资、技术和人才短缺，竞争力发展不足，商业氛围缺失等。因此俄罗斯人更趋向于购买性价比高的商品，这给电商的发展提供了良好契机，尤其是价格优势明显的跨境电商。俄罗斯跨境电商网购商品中，排在第一位的是鞋服，占32%；电子产品、电脑、手机占23%；美容品占21%；家电用品占17%等，这些都是中国制造的强项。

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