Ozon 宣布完成首次公开募股-ESG跨境

俄罗斯领先的电子商务平台 Ozon Holdings PLC（“Ozon”）宣布完成首次公开募股，并在行使超额配股权和同时进行的私募配售后提供有关其股本的最新信息。

最近完成发售的 33,000,000 股新发行普通股（由 33,000,000 股美国存托股票（“ADS”）代表）的承销商已完全行使了购买额外 4,950,000 股普通股（代表 4,950,000 股 ADS）的选择权，条款与最初的股份。结果，以美国存托凭证为代表的 37,950,000 股普通股被新投资者收购。由于此次发售（包括行使超额配股权以购买额外股份）以及同时向现有股东 BV Special Investments Limited（“BVSIL”）的 Baring Vostok Fund V Nominees Limited（“BVFVNL”）进行私募)，现有股东的关联公司和现有股东 Sistema PJSFC (“Sistema”)，Ozon 已发行总计 42,450，000 股新普通股，总收益为 12.735 亿美元（净收益为 12.005 亿美元）。在这些交易和 2020 年 12 月未偿还可转换贷款的行使之后，Ozon 在完全稀释的基础上共有 208,202,929 股普通股。

下表概述了 Ozon 在发售（包括行使超额配股权以购买额外股份）以及同时向 BVFVNL、BVSIL 和 Sistema 私募配售后的股东情况：

* 包括 2020 年 10 月发行的一股 A 类股和 2020 年 11 月在同时进行的私募配售中向 Sistema 和霸菱东方私募股权基金发行的 2,250,000 股普通股。
** 包括 4,472,969 股在员工激励计划下行使未行使的既得股权奖励时可发行的普通股。

代表 Ozon 普通股的 ADS 在纳斯达克全球精选市场和莫斯科交易所上市，交易代码为“OZON”。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 担任此次发行的联合牵头账簿管理人。Citigroup Global Markets Inc.、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited 和 VTB Capital plc 担任此次发行的联席账簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 担任此次发行的联席牵头经办人。

与这些证券有关的 F-1 表格登记声明已提交给美国证券交易委员会，并由美国证券交易委员会宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或要约购买这些证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售此类要约、招揽或出售在注册或登记前属于非法的任何州或司法管辖区。任何此类国家或司法管辖区的证券法规定的资格。

此次发行仅通过 Ozon 提交的招股说明书进行。最终招股说明书的副本可从以下任何来源获得：
- Morgan Stanley & Co. LLC，注意：招股说明书部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014；要么
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，或致电 (866) 471-2526 或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。

投资者联系
方式 Igor Gerasimov，Ozon 公司发展和投资者关系主管
ir@ozon.ru

新闻联系
方式 Maria Zaikina，Ozon 公共和行业关系总监
pr@ozon.ru

Denis Denisov，EM
总监 ozon@em-comms.com
______________________________________________________________
免责声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。本新闻稿中包含的与历史事实无关的所有陈述均应视为前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期。然而，我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致 Ozon 的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述（包括条件）明示或暗示的预期存在重大差异的重要因素和情况在美国资本市场，负面的全球经济状况，COVID-19 大流行的潜在负面发展，Ozon 业务的其他负面发展或不利的立法或监管发展。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述，并且我们通过这些警示性陈述来限定我们所有的前瞻性陈述。请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，了解可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素。

这些和其他重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管 Ozon 可能会选择在未来某个时候更新此类前瞻性陈述，但即使后续事件导致其观点发生变化，Ozon 也不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表 Ozon 在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。

特别声明：以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。