3.6 其他新市场-ESG跨境

印度

2018年印度电子商务交易额达980亿美元，增速为16.7%。其中2018年网络零售交易额增至334.2亿美元，增速为49.5%；互联网普及率不断上升，2018年达37%，2017年增速最慢为0.6%，2018年有所回升为5.7%

3.6.1经济数据

3.6.2重点数据

3.6.3．市场概况

总体经济及电商：

印度是一个非常年轻的国家（平均年龄不到30岁），全国互联网普及率达34%，拥有长足的增长空间，2019年，电子商务增长率达到42%。智能手机和数字经济正影响这一代接触高科技的年轻人。

波士顿咨询公司预计，印度的消费支出年均增长率将达到12%，是全球平均增长速率的2倍多，在2025年，消费支出将达到4万亿美元，成为全球第三大消费市场。

印度拥有全球第二大互联网人口，拥有超过5.66亿互联网用户，但尽管拥有庞大的互联网用户群，但仍不到总人口的一半。

印度是全球第三大电子商务市场，但以每年51％的增长率位居电子商务市场增长率之首。 印度2018电子商务年交易规模已经达195亿美元， 预计到2022年印度的电商市场规模将超过500亿美元。

2016年印度政府实行废钞政策，并出台一系列数字支付鼓励措施。加速了印度走向无现金经济的步伐。其信用卡交易量增长136%，数字钱包使用量增长72%，以及电子商务购物飙升405%。印度数字支付的总交易额预计将以19.5%的年增长率继续增长，到2024年将达到近1.41亿美元。

跨境电商/跨境购物：

印度零售业以每年20%的速度增长，2017年总销售额达1.82万亿美元，预计2020年行业规模将翻番至3.6万亿美元。印度零售业增长也受益于电子商务的快速发展，预计电子商务行业将保持30%的年增长率.并在2020年达到480亿美元的规模。

目前，印度跨境购买量虽然不高，但可以看到国际销售与手机普及率之间有很强的联系。 在三分之一的印度在线购物者中，在跨境购买了商品时，其中84％的人使用了智能手机。

印度跨境电商进口额远高于出口额，热门的出口产品是工艺品、民族服装，而最畅销的进口商品是智能手机、笔记本电脑等电子产品以及婚纱产品，这些产品热销的原因和印度人口数量和地域风俗密不可分。

印度网上购物者购买商品的前三个国家：

该地区市场特点：

• 印度的电子商务部门受9个政府机构的监管。 作为一个相对较新的市场，它的发展速度很快，因此不时推出监管措施，无论是促进还是阻碍了行业的增长。 商家必须密切注意这些快速变化的政策，并相应地调整其商业模式。

• 印度有120多种方言和语言。然后，语言是在这个多元化市场中取得成功的另一把钥匙。为了适应每个印度购物者的口味，必须进行特定的本地化。

• 对中国卖家来说，印度确实是潜力较大的市场，卖家竞争还没有那么激烈，但机遇多代表着困难也多，和印度人做生意总是有着各种争议。诚信度低、丢货和退货事件高；利润低、单价低、砍价严重；印度站物流问题多，不成熟。

3.6.4 消费者洞察

跨境购物习惯

• 印度消费者是一个非常注重性价比的消费者，他们不看重品牌，而是希望以更便宜的价格获得优质的产品。

• 许多印度消费者是第一次在线购物，因此对他们进行在线购买、交货时间等方面的教育是非常关键的。用户的信任和有竞争力的价格是两个重要因素。

• 小城镇的渗透率对于印度电商平台的增长非常重要，因为印度人口的85％生活在小城镇而不是大城市。

• 货到付款是最受欢迎的在线支付方式，但事实证明，鉴于人工收款和高回报率，这种支付方式对于快递人员而言非常缓慢且存在风险。

• 印度男性的平均网上订单价值是女性平均水平的3倍。造成这种情况的原因是男性可支配收入的来源更大。

• 60％的在线购买发生在工作时间。虽然这可能表明工作场所的实践存在问题，但零售商可以安排相应的营销和促销活动，以吸引最多的购物者。

3.6.5 跨境购物主要产品类别

跨境热销品（什么最好卖）：

时尚品类产品

服装、鞋帽、珠宝首饰等，其中金色的耳环、首饰类产品在印度有很大市场空间；

美容和个人护理产品

沐浴液、洗发水、剃须刀、吹风机等基础产品,美甲、美容类产品在印度暂时还没有看到很好的表现；

洗涤类用品

旅游用品

主要是旅行转换插头、旅行称、眼罩等价格较低的旅行类用品；

3.6.6 印度主要跨境电商平台

印度电子商务市场被描述为战场，其中包括Flipkart、Snapdeal和AmazonIndia等本地领先企业争夺更大的市场份额。印度目前主流的电商平台有：

非洲及阿联酋

非洲

非洲地域广阔，有55个国家，是13亿用户量级的蓝海市场，其中，年轻人口占比达到70%。非洲的3G网络基本覆盖，4G也已经覆盖了核心区域。市场上智能机逐渐普及，新品智能机占比已经超过50%。非洲市场上最常见的付款方式是货到付款，90%的网购订单都是用现金支付的。非洲人很少或根本不会去到银行，仅有10%-15%的人有自己的银行账户。

2017年非洲地区互联网用户数量最多的为尼日利亚，互联网用户达9188万，其次为埃及、肯尼亚、南非、摩洛哥，互联网用户将分别达3480万、3199万、2858万、2021万。

北非地区的互联网渗透率呈上升趋势，2017年，北非地区互联网渗透率为30.4%，撒哈拉以南非洲地区为17.9%。在接下来的10年，非洲网络零售额会以每年40%的速度增长，到2025年网上购物将占零售总额的10%。其中，南非洲会是未来的关键市场，因为该区域的人口接近10亿。

非洲智能机普及率已达30%；东非移动支付年交易量已占GDP的50%

3.6.7经济数据

3.6.8 重点数据

3.6.9.市场概况

总体经济及电商

2017年非洲电商市场规模已达160亿美元，到2022年预计将达到220亿美元。非洲国家排名中，南非为非洲地区包容性互联网指数最高的国家，突尼斯、摩洛哥、肯尼亚、尼日利亚紧跟其后。

跨境电商/跨境购物

非洲等地区的跨境电商才刚刚兴起。拥有超过12亿人口，互联网用户快速增长的非洲大陆上，越来越多的民众选择在电商平台上购物，非洲电商行业正迎来巨大发展机遇。麦肯锡一份报告预测：到2025年，电子商务在非洲主要市场零售总额中将会占据10%的比例，也就是3000亿美元。

该地区市场特点

• 人口数量爆炸：非洲人口约 12.56 亿，2030 年将超过 17 亿，2050 年超过 25 亿，期间世界约 50% 新生人口将由非洲贡献。

• 人口结构年轻化：非洲人口平均年龄为19.4岁，远低于世界平均 30.6 岁。

• 移动网络渗透加剧：据 GSMA 2018 报告，2017 年撒哈拉以南非洲移动互联网渗透率34%，约4.4亿3G/4G 移动网民；预计2025年达到6.3亿移动网民。

• 智能手机逐步普及：2017年非洲智能手机为整体手机的34%，GSMA预计2025年将达到67%。与年轻人口集中进入消费窗口期相对应。

• 地域分散化：不同于中国国内，非洲只有少数城市拥有400万以上人口，且分散在整个大陆。地域分散导致地缘政治和经济的分散，加上物流系统的缺失，导致整个大陆间的从供需密度到公路、铁路的网络连接都为商业发展带来了障碍。基础设施匮乏，物流成本高。

• 产业结构：农业附加值低，制造业基础薄弱。均处于严重贸易逆差，新兴服务业占比高。

3.6.10 跨境购物主要产品类别

3.6.11非洲及阿联酋主要电商平台

Jumia

网站隶属于欧洲的互联网孵化器公司R o c k e t Internet。是非洲第一大电子零售商。旗下有酒店、旅游、生鲜、电商、租车、物流、安保等诸多产业链。JumiaMaketplace足迹遍布23个非洲国家，其中在埃及是唯一一家拿到国家电商牌照的平台。

KILIMALL

成立于2014年7月肯尼亚内罗毕，是第一家进入非洲互联网行业的亚洲企业，也是中国唯一一家海外本土+中国跨境电商平台公司，是一个集多国订单、交易、支付、配送等功能于一体的一站式国际线上交易服务平台。

集酷KiKUU

成立于2015年,诞生在非洲，现已在非洲十二个国家建立全物流配送中心。通过全品类商品经营，突破了非洲零售市场单一模式，占领非洲B2C 电子商务平台的领先地位。

阿联酋

阿联酋电子商务的发展虽然远不及欧美等发达地区或者俄罗斯、巴西等新兴国家，但随着阿联酋零售业实现了实体店到线上购物的稳步转变，电商在阿联酋消费人群中的受欢迎程度日益增加。阿联酋的消费者越来越青睐于网上购物消费，因此电商已成为阿联酋发展最快的行业。

3.6.12经济数据

3.6.13重点数据

3.6.14市场概况

总体经济及电商：

阿联酋国内市场总值2018年的4326亿美元，电子商务市场规模预计将达到260亿美元，阿联酋的在线零售额将以24％的复合年增长率增长，并在2021年达到38亿美元。

交货速度慢，产品退货率高和交易效率低是这个发展中行业的主要问题。

阿联酋大约有360万在线购物者，其中迪拜人占据了大多数，而沙迦和阿布扎比的居民约占27%。目前中东地区最大的电子商务市场分布在沙特阿拉伯、阿联酋和埃及，其中沙特和阿联酋两国占据了中东电商市场65%的份额。

阿联酋民众热衷于上网和玩手机，其互联网渗透率和手机持有率都达到了70%以上，位居中东第一。智能手机进行购物是一种新兴趋势。

跨境电商/跨境购物

根据PayPal和益普索发布的联合报告，报告追踪了来自31个国家约3.4万名消费者在阿联酋国内和跨境购物习惯，报告显示：

• 美国、印度和中国继续成为阿联酋消费者的三大跨境购物目的地

• 鞋类和服装是阿联酋最常见的跨境采购类别，其次是化妆品和美容产品

• 是否包邮直接影响跨境电商消费者购物抉择。

报告称，阿联酋在线购物者将呈现三种趋势：

• 50%的成年人表示他们将在未来一年内继续增加在线支出

• 65%的消费者认为增加在线消费的主要是因为网上购物便利，以及可以选择的线上购物平台不断增加

• 37%的受访者表示，他们将增加网购

该地区的总体特点

• 阿联酋的在线购买人口是世界上最年轻的人口之一。千禧一代占阿联酋在线购物总人数的65％以上，因此，他们是所有零售商的主要目标市场。

• 阿联酋是现在中东最大且最成熟的电商市场之一。伴随着高速的发展，强大的基础设施、便捷的商业运作、精通技术以及来自世界各国的人民都有利于这个国家发展电商市场。

3.4.15消费者洞察

跨境购物习惯

阻碍阿联酋中的购物者在线购物的主要原因是在做出购买决定之前无法触摸和测试产品。 随之而来的是信用卡欺诈的担忧，阿联酋购物者仍然对在线支付

和基于其数据的定制优惠感到不满意。

由于对在线支付系统的信任度低，现金交付方式胜过了阿联酋的所有其他在线支付方式。阿联酋购物者需要一段时间才能完全适应数字支付，但是商家可以借此机会提供多种支付方式，并开始建立客户对这一便利行业的信心。

3.4.16跨境购物主要产品类别

• 服装和鞋类

• 化妆品和美容产品

• 玩具和保健产品

• 婴儿用品和宠物用品

3.6.17 阿联酋主要电商平台

Souq.com

阿联酋国内在线购物市场的领导者，它是当地电子商务平台，其市场份额达到两位数。 它筹集了超过2.75亿美元，用于进一步发展市场。

Noon

中东第二大电商平台，由主要投资方Emaar地产和沙特主权基金共同投资10亿美金打造。目前有埃及站和阿联酋沙特站。

Jollychic

隶属浙江执御信息技术有限公司的一个B2C移动端购物平台，主打中东市场。采用跨境B2B2C模式，供应商以供货方形式入驻平台，只需负责商品上传和根据订单及时发货至平台集货仓即可。

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